مقتطفات من كتاب 'سعيا وراء المحفظة المثالية: القصص والأصوات والرؤى الرئيسية للرواد الذين شكلوا الطريقة التي نستثمر بها'.

بواسطة الباحثين: لو & فورستر.

يثير الكتاب السؤال المهم: هل يمكن إنشاء محفظة مثالية من الأصول الاستثمارية، والتي تقدم مزيجا متوازنا بين المخاطر والإيرادات؟ https://t.co/DZVblfTlJd

يبين الكتاب تأثير أعظم المفكرين في مجال التمويل (عشرة شخصيات؛ ٦ منهم حاصلين على جائزة نوبل) وما هي اطروحاتهم لمساعدة المستثمرين اليوم. المواضيع منها: التنويع الفعال، الاستثمار الساكن مقابل النشط، توقيت السوق، الاستثمار خارجيا مقابل المحلي، المشتقات، الأصول غير التقليدية وغيرها.

تنويه: بالنظر الى ان العلماء العشرة الذين قابلهم المؤلفين لديهم خلفيات متنوعة، فليس من المستغرب عدم إجماعهم على المحفظة المثالية، فهي تعني أشياء مختلفة وحتى متناقضة لأشخاص مختلفين. فالقارئ يجب أن يعي هذا الاختلاف في إدارة المحفظة الحديثة!

رغم ان المبادئ الأساسية تظل ثابتة إلا أن المحفظة المثالية هي في نهاية المطاف هدف متحرك يعتمد على عوامل متغيرة، منها العمر والمرحلة، ظروف اقتصاد العالم والسوق المحلية، الأهداف قصيرة أم متوسطة أو بعيدة المدى.

بالطبع لن يدعك الكتاب حائرا أو يشتتك أكثر! فمن خلال وضع رؤى هؤلاء الأساتذة العميقة في قالب واحد ومحاولة تلخيص ابرز النقاط لوجهات نظرهم، ومن ثم تجميعها ليتمكن القارئ من استنتاج المحفظة المثالية التي تناسبه وأهدافه.